观点网讯:2月15日,中国交通建设股份有限公司发布2022年度面向专业投资者公开发行可持续债券第一期发行公告。品种一债券简称:22交建Y1,债券代码:185363.SH。品种二债券简称:22交建Y2,债券代码:185397.SH。

据观点新媒体了解,本期债券规模为不超过人民币20亿元,无担保,品种为可续期公司债券。起息日为2022年2月18日,本期债券品种一首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的2月18日。本期债券品种二首个周期的付息日期为2023年至2027年间每年的2月18日。在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%,品种二票面利率询价区间为2.90%-3.90%。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为37,800,959.81万元(截至2021年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为74.64%(母公司口径资产负债率为56.73%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,866,466.15万元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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