观点网讯:2月11日,市场消息称,景瑞控股正在考虑一项交换要约,以终止其3月12日到期的1.9亿美元、利率为12.75%的债券。
据观点新媒体了解,景瑞控股正在与一位中国财务顾问就潜在报价进行初步谈判,具体条款尚未确定。
公开信息显示,景瑞有六只未偿美元债券,其中,3只将于2022年到期的美元债券,包括3月到期的1.9亿美元、7月25日到期的2.6亿美元12%债券和9月26日到期的1.5亿美元12%债券。
截至2021年6月30日,景瑞控股报告的短期债务为142亿元人民币(22亿美元),而短期债务为85亿元人民币(13亿美元)。
另据此前报道,1月25日,穆迪已将景瑞控股有限公司的公司家族评级(CFR)从“B2”下调至“B3”,并将其高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa1”。
穆迪副总裁兼高级分析师Cedric Lai表示,景瑞控股的CFR下调至‘B3’,反映了景瑞控股业务减弱和再融资风险增加,因为其融资渠道减少,未来12-18个月到期的债务规模庞大。负面展望反映了景瑞控股在未来6-12个月内解决债务到期问题的能力存在不确定性。
此外,2021年11月22日,标普曾将景瑞控股的发行人评级展望从“稳定”调整为“负面”,并确认其长期发行人信用评级为“B”,其未偿美元优先票据的长期发行评级为“B-”。
标普认为,在未来一至两年内,面对运营方面等不利因素,景瑞控股的杠杆率仍将居高不下。基于此,受制于可销售资源匮乏和地产市场需求下降,景瑞控股的销售前景可能会受到削弱。