从2020年9月19日至今，车险综合改革已经进行了两周年。银保监会的调查数据显示，在“降价、增保、提质”的主基调下，大多数车主都能感受到车险产品的确做到了“加量减价”，约89%的车主的保费支出下降了。而对于头部财险公司而言，车险综改的“阵痛期”已经结束，财险业“老三家”(即人保财险、平安产险和太保产险)上半年报显示，三家车险保费增速均超过6.5%，中小车险企业则在细分险种上发力。
西部证券分析师罗钻辉指出，依照银保监会月度数据中机动车辆险保费、保单件数、件均保额等数据的近似度量分析，可知近期件均保费呈现稳中略升态势，车险行业已步入综改后的相对稳定期，迎来高质量发展。值得关注的是，曾经令车险公司“闻之色变”的新能源汽车，现在正在成为车险行业新的增长点。伴随着新能源汽车市场的高速增长及专属车险的落地，越来越多的保险公司将资源向新能源车险业务倾斜，欲在新赛道获得一席之地。
头部险企车险增速超6.5%
银保监会数据显示，今年前7个月，车险保费收入4625亿元，占比为50.5%，车险业务始终是财险公司的“王牌”，牢牢占据着半壁江山。从“老三家”近期披露的半年报来看，头部保险公司车险业务已经逐渐摆脱综改后的业绩低谷，上半年保费收入增速均在6.5%以上。数据显示，人保财险汽车险续保率同比上升1.7个百分点，汽车承保数量同比增长4.7%，机动车辆险实现原保险保费收入1,288.08亿元，同比增长6.7%;平安产险承保车辆数同比增长3.7%，车险业务原保险保费收入955.02亿元，同比增长7.3%;太保产险实现车险保险业务收入481.69亿元，同比增长7.9%。单从保费收入增速一项数据看，人保财险、平安产险及太保产险2022年上半年保费增速均维持在6.5%以上，分别为6.7%、7.3%及7.9%，较2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%回温明显。东吴证券保险分析师葛玉翔团队认为，车险业务是财险公司保费收入和承保利润的基本盘，本次车险综改阶段性目标达成，2022年行业车险承保利润有望迎来量价齐升。
在保费收入增速提升的同时，险企综合成本率也在不断优化。综改前，行业车险综合成本率为98.25;综改后第一年，行业车险综合成本率上升至100.96%;而截至今年7月份，综合成本率已降至97%以内。半年报数据显示，人保财险上半年车险综合成本率95.4%，同比下降1.3个百分点;太保产险上半年车险成本率下降2.4个百分点至96.6%。中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中期业绩发布会上表示，车险综改以来，对外部来讲公司建立了品牌、渠道、服务定价的优势，内部“三湾改编”做了渠道清分，下一步公司将持续推进降本增效。不过值得关注的是，车险行业内马太效应更加显著，去年财险业内82家机构共实现净利润527.79亿元，其中“老三家”共实现净利润460.69亿元，占比近9成，而今年光人保车险一家就占了50.72%。锦泰保险车险部总经理魏杰表示，综改后，行业车险规模、利润向头部主体集中趋势愈发明显，中小险企生存、发展空间被进一步挤压。魏杰建议，中小险企车险应当摒弃粗放式发展，坚持“稳”字当头，围绕效益中心，以“专业化、精细化、集约化”为抓手做好车险经营。
车主保费支出降幅达20%
本次车险综改，监管部门明确提出改革核心目标是保护消费者权益，其他目标均服务于该目标。据中国保险行业协会编制的2022年一季度保险市场观察报告，截至今年3月底，消费者车均缴纳保费2808元/辆，较改革前降低689元，降幅达20%，约89%的消费者保费支出下降;全国车险综合费用率为27.5%，同比下降10个百分点。另据银保监会相关数据，截至今年3月底，车险综改以来累计为我国车险消费者减少支出超过2500亿元。以交强险为例，车险综改后，覆盖面更广了。数据显示，去年交强险承保机动车数量3.23亿辆，同比增长7.3%;参保汽车2.87亿辆，同比增长7.5%;保费收入2374亿元，同比增长4.6%;保障金额同比增长48.8%至64万亿元;赔付金额同比增长27.4%至1763亿元。同时，交强险责任限额由12.2万元提升至20万元，去年为消费者增加保额21万亿元，增加赔款90亿元。交强险费率浮动方案优化使车均保费下降1.8%至767元，为消费者节省保费支出累计达82亿元。
“本来只要买个车损险就行，不需要全车盗抢险、玻璃险等附加险，现在好了，全都要买，负责无法投保车损险，保费还上升了。”常州车主杨先生对记者吐槽。虽然车险综改给广大消费者带来了切实的优惠，但也有部分车主需要付出更多保费。例如，原来的车辆损失保险由四项主险和多项附加险组合而成;新车险改为在车损险这项主险上，增加了全车盗抢险、玻璃险、涉水险、自燃险、不计免赔险、无法找到第三方特约险、指定修理厂险7项。也就是说，车险综改后，只要给汽车上保险就必须购买这些附加险。有车主认为，现在社会治安良好，到处都是监控探头，投保盗抢险没什么必要，而且自己车都开了快十年了，卖都卖不到好价钱，谁来偷。此外，还有消费者觉得，综改以后，自己续保时车险变贵了。事实上，对于过去投保了全险(包括车险和各种附加险)，尤其是全险还未出险的消费者来说，新车保险费确实下降明显，但也应该解除捆绑，让一些车主拥有一定的自主选择权。此外，有专家建议，保险公司应当公开不同零整比车型的纯保险费率，让消费者在购车时有一个参考。
新能源车险渐成竞争主场
“两年前我刚买车时，上保险非常麻烦，很多保险公司都不愿意给新能源汽车承保，特别是特斯拉，保险公司说电动车零配件普及率较低，只能从原厂购买，价格相对较高，不利于公司控制成本”，南京的特斯拉车主周女士向记者讲述她的投保遭遇：“不过现在好多了，很多保险公司都为新能源汽车推出了投保套餐，还有一些专属险种，但是价格还是有点高，去年出过两次险，今年续保的时候，保费一下子升到了1.5万元，吓了一跳!”周女士的遭遇并不是孤例，很多新能源车主都有“车险焦虑”。不过伴随着新能源汽车市场发展及专属车险落地，财险公司纷纷加大了对新能源汽车领域车险业务的开拓，特别头部险企对新能源车险准备充分，其新能源车险增速远高于行业平均水平。据人保财险2022年半年报，其上半年承保新能源车183万辆，保费收入82亿元，并表示将战略性发展新能源车险，挖掘个人客户业务增长新空间。太保产险2022年半年报显示，公司新能源车保费已经有了明显增长，占比从去年的3.5%增长到6.6%，并表示将高度关注新能源车的发展。
2022年1月至8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。银保监会相关数据显示，2021年，新能源汽车保险保费收入已超300亿元，占商业车险总保费收入的3.8%;今年前7个月，新能源保费收入已达231亿元，占比升至6.7%。按照新能源汽车的渗透率推算，2030年，我国新能源汽车保险保费收入将突破2000亿元大关，未来更是万亿元级别的市场。不过这块万亿市场却是难啃的骨头，新能源汽车因维修费用高昂、成本最高的电池出险率也最高等原因，导致保单成本率高于100%，保险公司收入无法覆盖成本。据公开信息，今年以来，保险公司普遍提高了新能源车保险的报价。其中，特斯拉的保费全国平均上涨幅度在10%左右;高性能版车型保费平均涨幅在20%以内。小鹏汽车称，其全线车型保费涨幅在2.9%至18.2%区间。数字化保险交易服务平台车车科技CEO张磊指出，去年年底发布的新能源车险还处于起步阶段，财务数据模型有待建立，新能源汽车的风险结构、风险成本也与传统燃油车有较大区别。在张磊看来，新能源车险不仅对保险公司的综合实力提出更高要求，也考验着各家公司布局汽车新生态的战略眼光。(樊 骏)
