年后首个交易日，基建板块集体拉升，宏润建设、汇通集团、德才股份、中国交建涨停。Wind数据显示，CSRC建筑业板块2月7日上涨3.3%。

基建板块八成上涨

2月7日，建筑业行业板块109只股票中，83只股票上涨，包括中国中冶、中国电建、新疆交建、北新路桥、腾达建设、重庆建工、中国海诚、宏润建设、山东路桥、汇通集团、上海港湾、中岩大地等在内共有18只股票涨停。大基建央企概念9只“中字头”股票中，除了中国中冶、中国电建、中国交建涨停外;中国铁建以8.56%的涨幅紧随其后;中国核建、中国中铁、中国能建、中国建筑、中国化学纷纷冲高，分别上涨6.41%、6.27%、6.06%、5.38%、3.33%。

此外，地下管廊概念股也相继冲高，韩建河山、纳川股份、新兴铸管、顾地科技、科顺股份等纷纷领涨;地产板块亦不甘示弱，合肥城建、泰禾集团涨停;粤宏远A、滨江集团、招商积余、黑牡丹、天保基建等涨幅超5%。

扩大内需政策出台在望

消息面方面，近日，基建板块利好频出。1月18日，国家发改委发布会上，国民经济综合司司长袁达表示，将抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，加快推进“十四五”规划102项重大工程项目，推动专项债券资金尽快形成实物工作量。

政策研究室主任金贤东透露，2021年12月份，发改委共审批核准固定资产投资项目6个，总投资185亿元，主要集中在交通、水利等行业;全年共审批核准固定资产投资项目90个，总投资7754亿元，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行业。

1月17日，国家统计局局长宁吉喆表示，2021年投资规模继续扩大，固定资产投资(不含农户)超过50万亿元，达到54.5万亿元，比上一年增长4.9%，两年平均增长3.9%。全年两年平均增长速度比前三季度回升0.1个百分点。

“近期中央提及新增专项债重点涉及水利、交通、市政基础设置建设、保障性安居工程等领域，水利部提及实施国家水网重大工程等。”东吴证券建材行业首席分析师黄诗涛分析认为，“预计‘十四五’期间地下管网及海绵城市建设带来持续性增量;地产竣工端保持韧性;地产方面逐步释放宽松信号，预计后续房企和消费者融资端有望边际放松，此外‘十四五’期间加快保障性租赁住房建设带来部分增量。”

海通证券分析师梁中华则认为，从“十四五”规划来看，“两新一重”或是重点。对于新型基础建设投资，建议重点关注数字经济重点产业和数字化应用场景等方面;对于新型城镇化建设投资，重点关注保障性租赁住房、旧城改造以及管道改造和建设等方面;对于交通、水利等重大工程建设投资，重点关注风电、光伏等清洁能源基地建设，特高压输电通道建设及国家水网骨干工程等方面。(朱蓉)