9月21日,受五矿稀土(000831)更名为中国稀土的消息影响,A股稀土永磁板块整体走高。截至21日收盘时,五矿稀土涨停封板。龙虎榜显示,一线游资所在的国盛证券宁波桑田路营业部大幅买入五矿稀土股份。

五矿稀土更名中国稀土

五矿稀土是六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台。公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营,以及稀土技术研发、咨询服务,公司通过外购稀土原料等方式进行分离加工,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。

21日,五矿稀土公告称,拟将名称由原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”,证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。

值得关注的是,2021年底,国内稀土产业格局完成“6进4”,以中铝公司、五矿稀土、赣州稀土三大稀土集团为主体的“中国稀土集团”成立,并同时引入中国钢研科技集团有限公司,有研科技集团有限公司两家稀土科研技术研发企业,以实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同。

对此,渤海证券认为,我国稀土供给量由政策指标决定,通过持续优化行业格局,未来我国稀土供给有望保持合理有序的增长。据美国地质调查局最新数据,截至2021年,全球稀土储量约为1.2亿吨,而中国、越南、巴西及俄罗斯四大稀土资源国储量占比高达90%。其中,中国占比36.7%排名第一,越南占比18.3%,巴西17.5%,俄罗斯占比17.5%。

“2021年中国稀土贡献了全球产量的60%,供给方面具有绝对的强势地位,拥有更强的议价能力,掌握了核心定价权。”太平洋证券研究认为。

磁材企业三季度业绩表现较优

受到五矿稀土更名的消息影响,21日早间,五矿稀土开盘大涨,高开8.24%,并在午后封上涨停板,股价当天报收于27.78元/股。同时在五矿稀土的带动下,稀土板块也大幅上扬,周三整个板块大涨4.32%。

除了五矿稀土涨停以外,其余稀土个股表现同样不俗,华宏科技、北方稀土、广晟有色、盛和资源、包钢股份21日分别上涨10.02%、5.07%、2.39%、1.65%、1.54%。

“对于磁材企业,产品按照‘稀土价格+利润率’进行定价,通常季度进行价格调整,因此,磁材板块业绩表现出顺周期特征,且滞后于稀土价格一个季度。受益于上半年稀土价格高企,且产销量90%以上,有利于磁材企业的产能持续释放。”对此,中邮证券分析师李帅华表示,继续看好磁材企业三季度的业绩表现,建议关注金力永磁、宁波韵升、正海磁材。

目前,稀土供给持续偏紧,缺乏原料保障的部分中小企业压力加大,东北证券分析师聂政认为,通过签订长协、合资建厂等方式绑定上游稀土集团的头部钕铁硼企业,有望在原料端强化竞争优势,成本向下传导顺畅,钕铁硼厂商有望维持优异的盈利能力,钕铁硼约70%的生产成本为稀土原料成本。2020年下半年以来,稀土持续涨价带来较大成本冲击,但钕铁硼厂商亦顺利涨价,将成本向下游传导,实际单吨利润不降反升,一定程度上反映了其较强的议价权,未来高性能钕铁硼厂商有望继续保持较好的盈利水平,相关标的包括正海磁材、金力永磁、宁波韵升、中科三环、大地熊、英洛华、银河磁体、中钢天源。(张曌)

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