——宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

(资料图片仅供参考)

出席嘉宾

宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长徐宗权先生

宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书苏持先生

宁波远洋运输股份有限公司财务总监励平女士

浙商证券股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人郑周先生

浙商证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人高小红先生

宁波远洋运输股份有限公司

董事长徐宗权先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

很高兴今天可以通过网络平台，就宁波远洋（601022）运输股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，与大家进行线上交流互动。我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持宁波远洋发展的各位投资者表示衷心的感谢！同时，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这个良好的互动交流平台！

宁波远洋成立于1992年，主要从事中日、中韩、东南亚集装箱班轮航线及国内集装箱公共内支、内贸航线、国内散货运输及航运辅助业务。公司自成立以来就怀揣“强港兴航，创造价值”的使命与梦想，秉持“服务创造价值，奋斗成就梦想”的核心价值观，以开放包容的姿态抢抓机遇、锐意进取、争创一流，以优质高效的服务赢得客户、引领市场、回报社会，以持之以恒的奋斗实现梦想、收获幸福、赢得未来。

公司在行业内精耕细作三十载，勇扛国企责任担当，集装箱运输业务以宁波地区港口为核心，打造了辐射近洋、沿海及内陆的航线体系。目前共经营集装箱班轮航线26条，周均航班100余班，基本建成连接南北沿海、长江沿线30个港口的内支内贸网络和遍及日本、韩国及东南亚地区的近洋航线网络，并为干线船公司提供了亚洲区域内的国际中转服务。根据国际权威研究机构2022年11月最新发布的报告，宁波远洋位列世界集装箱班轮公司百强榜第33位。

面对市场竞争，公司积极把握市场动态，始终坚持以客户为中心，以客户需求为导向，为客户提供全方位的服务，在追求卓越服务品质的同时，充分发挥集装箱近洋、内支、内贸三大业务高效联动优势，以创新和优质服务体现自身的核心竞争力。公司在日本、韩国、东南亚地区及中国沿海地区、沿江地区等积累了较高的知名度和信誉度，与国内外知名企业建立了良好的合作伙伴关系，并形成了标准完整的服务流程体系和安全管理体系，船队规模和运输业务仍在健康向上的发展轨道中。

此次在主板上市将成为宁波远洋发展历程中又一个重要的里程碑。我们在主板的募资将全部用于拓展公司的主营业务，从而进一步改善公司的船队结构、扩大公司的运力规模，通过规模优势提升公司船队的核心竞争力，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，为公司实现高质量发展提供有力支撑。相信在资本市场的加持下，宁波远洋将乘势而上，更大程度地释放公司的投资价值，以优异的业绩回报投资者的支持与信赖，力争早日实现“成为亚洲领先的区域物流服务商”的远大愿景。

最后，希望通过今天的网上路演，能让各位投资者对宁波远洋有更深入、全面的了解！祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意！谢谢大家！

浙商证券股份有限公司

投资银行部董事总经理、保荐代表人郑周先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

作为宁波远洋首发上市的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸参加今天的网上交流活动。首先，请允许我代表浙商证券（601878），对所有参与网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

宁波远洋是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。公司深耕航运服务业三十年，如今已成为浙江省最大的集装箱班轮企业。凭借完善的航线体系、优越的地理区位、庞大的船队规模、稳固的客户关系以及良好的品牌形象等优势，宁波远洋已经发展成为行业中的佼佼者。

浙商证券非常荣幸能够保荐宁波远洋登陆上交所主板。未来，我们坚信宁波远洋将在新的征程上再谱新篇，逐步实现成为亚洲领先的区域物流服务商，以更优异的业绩回报社会和广大投资者。浙商证券也将持续督导公司规范运作，加强信息披露以及投资者关系管理，协助公司持续创造价值，维护广大投资者的利益。

最后，预祝宁波远洋上市圆满成功，股票长红！祝各位投资者投资顺利！各位嘉宾身体健康、心想事成！谢谢大家！

宁波远洋运输股份有限公司

副总经理、董事会秘书苏持先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

大家好！

今天的网上交流活动即将结束，感谢广大投资者朋友的热情参与和踊跃提问。通过网上路演平台，宁波远洋的管理层和保荐机构有幸与大家就公司的经营管理、业务发展、财务状况、未来规划等各方面内容进行了有效沟通，相信大家对宁波远洋有了更全面、更深入的认识和了解。

与此同时，我们也非常感谢各位投资者朋友提出了宝贵的意见和建议，我们将高度重视并积极完善各项工作。宁波远洋将一直秉持“服务创造价值，奋斗成就梦想”的企业价值观，始终铭记“强港兴航，创造价值”的企业使命，传承坚守“创新、卓越、开放、拼搏”的企业精神，努力在新时代中树立新形象，展现新作为，创造新业绩，以更优异的表现回馈资本市场，回报广大投资者。

此次主板上市是宁波远洋发展历程中又一个重要里程碑。“宁.善运，远.笃行”，未来，宁波远洋将以主板上市为契机，不忘做大做强做优航运服务板块的初心，以更高的标准要求自己，努力朝着建设成为“亚洲领先的区域物流服务商”的新征程奋进。

最后，我谨代表宁波远洋，再次感谢投资者朋友、社会各界对宁波远洋的关心，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质服务。我们希望与投资者通过多种方式继续保持联系和交流，也热忱盼望着更多的朋友持续关注公司的发展，与我们携手共创宁波远洋的美好明天！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

徐宗权：公司是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。

问：请介绍公司近洋线集装箱运输业务的情况。

苏持：公司开辟了中日、中韩及东南亚地区的亚洲区域近洋航线，以密集的航班、丰富的舱位、优质的服务，为广大外贸客户提供便捷、高效、低成本的近洋航线物流通道。同时打造了水水中转枢纽平台，为广大干线船公司提供宁波至日本、韩国及东南亚地区的国际中转服务。

问：请介绍公司内贸线集装箱运输业务的情况。

苏持：公司安排船舶在国内港口之间按照既定的船期表，从事国内贸易的集装箱运输业务。目前，公司开通的内贸航线已覆盖包括东北、华北、华东、华南等地区。

问：请介绍公司航运代理业务的情况。

苏持：航运代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作，并与公司的航运业务形成极好的协同作用，与航运业务形成互补的效果。

问：请介绍公司干散货货运代理业务的情况。

苏持：公司干散货货运代理业务以宁波舟山港(港口)为核心，网络辐射长三角及长江沿线等区域，向客户提供货物到港前、在港期间及发运出港货运代理服务。公司凭借多年的代理业务经验、行业口碑和良好信誉，并与各口岸单位密切关系，为客户提供优质、便捷、高效的代理服务。

问：公司是否存在境外经营情况？

苏持：截至2022年10月31日，公司在境外拥有一家全资子公司，即宁波远洋(香港)有限公司。宁波远洋(香港)有限公司拥有6艘集装箱运输船舶，除将其拥有的集装箱船舶租赁给宁波远洋使用外，未从事其他经营业务。

问：公司的前五大客户有哪些？

苏持：2022年上半年，公司的前五大客户分别是：1)日本日东物流株式会社；2)中国石化下属企业；3)浙江省海港投资运营集团有限公司及其下属企业；4)上海泛亚航运有限公司；5)长荣海运公司。

问：公司的盈利能力如何？

励平：2019年至2021年及2022年上半年，公司经营情况良好，分别实现营业收入511378.01万元、303248.62万元、381445.78万元和227015.93万元；净利润分别为18840.37万元、30433.25万元、52099.11万元和39191.55万元；加权平均净资产收益率(依据归属于公司普通股股东的净利润计算)分别为13.85%、18.15%和16.69%和10.73%。

发展篇

问：公司的整体发展战略是什么？

徐宗权：公司坚持“服务至上、客户至上”的服务理念，秉持“专注差异化经营，营造自身优势”的发展理念，全面推动集装箱运输业务发展和船队运力建设，诚信经营、用心服务，不断为客户提供高效优质便捷的航运综合物流服务。

公司秉持成为“亚洲领先的区域物流服务商”的愿景，坚持“服务创造价值，奋斗成就梦想”的核心价值观，以开放姿态，不断开拓创新，通过稳健的可持续经营模式，不断做优做强主营业务，持续为客户创造价值。

公司将紧紧抓住国家构建新发展格局等发展机遇，以全力发展集装箱运输业务为主线，以稳步做大国内干散货运输和着力打造航运辅助业务专业平台为重要推力，统筹三大板块业务协调高质量发展。

问：公司未来三年的发展目标是什么？

徐宗权：公司未来三年的发展目标是：1)聚焦核心主业，全力做强集装箱运输业务；2)坚持稳步拓展，不断做大干散货运输业务；3)创新服务举措，做优做好航运辅助业务；4)扩充船队规模，坚持打造智能绿色船队；5)强化本质安全，着力健全安全管控体系；6)强化内部管控，持续推动治理体系现代化；7)重视人力资源，积极打造高素质人才队伍。

问：公司的发展目标与现有业务有什么关系？

徐宗权：公司的发展目标是紧密围绕公司的主营业务及相关资源、管理基础和行业市场前景，经过谨慎考虑和可行性分析研究后制定的。巩固和提高现有业务是实现发展目标的基础，发展目标为公司业务向广度拓展和产业链深度延伸规划了总体框架，发展目标的有效实施将扩大公司的经营规模，增强公司的整体盈利能力。上述发展目标是行业发展规律和市场需求的有机结合，将全面提高公司在行业中的竞争能力和可持续发展能力，实现公司行业领先的经营目标。

问：公司的竞争优势有哪些？

徐宗权：公司的竞争优势主要包括：1)完善的航线体系优势；2)优越的区位优势；3)与航线运力匹配的船队规模优势；4)领先的服务创新优势；5)良好的品牌形象。

问：请介绍公司的区位优势。

苏持：公司位处宁波，所处核心港口宁波舟山港(港口)连续十三年吞吐量位于全球第一位。宁波舟山港(港口)是我国重要的集装箱远洋干线港，国内重要的铁矿石中转基地和原油转运基地，是国家的主枢纽港之一，也是国家“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇点，“长江经济带”的重要组成部分。港口汇聚了全球一线船公司，有效保障了庞大的货源。

在全球一线船公司纷纷布局参股、控股码头的背景下，公司与宁波舟山港(港口)的良好合作关系保障了旗下船舶在系统对接、靠泊/装卸作业衔接上更加流畅，有利于码头生产工艺组织安排和陆端运输资源的提前布局，增强集装箱流转效率和运输时效性，提升服务质量，实现财务结算、运营维度的协同效应。

问：请介绍公司的航线体系优势。

苏持：公司成立三十年，以宁波舟山港(港口)为核心，打造了辐射近洋、沿海及沿江的航线体系。目前公司基本建成连接南北沿海、长江沿线30个港口的内支内贸网络和遍及日本、韩国、东南亚地区的航线网络，有效地将服务能力延伸至经济腹地，使得公司对东南亚、东北亚及中国沿海的覆盖更充分，服务于更多的客户。特别是浙江省内、长江沿线、福建区域，在公司自有的支线集疏运网络体系支持下，在中转密度和效率方面优势明显。

问：作为主承销商，如何看待宁波远洋的未来发展？

郑周：在长期合作之后，我们非常认可公司的管理团队、企业文化及发展战略，对公司的未来发展充满了坚定的信心。

行业篇

问：公司属于哪个行业？

徐宗权：根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所从事行业属于“交通运输、仓储和邮政业”类别下的“水上运输业”大类，行业代码为“G55”。

问：目前国际航运市场的情况如何？

徐宗权：航运业是世界经济发展的基础产业，是全球经济不可替代的组成部分。由于世界各地区资源分布不均衡，各国、各地区的经济水平、消费水平不平衡，这种不平衡需要通过贸易活动来加以调节，这就构成了航运业。目前，全球90%以上的贸易量由水上运输完成。航运业作为经济社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，对国民经济、对外贸易和区域经济社会发展起到了重要支撑作用，国际贸易的繁荣程度也极大影响了国际航运业的发展。

问：航运市场有怎样的发展趋势？

苏持：航运市场的发展趋势主要有：1)航运业“集装箱化”成为趋势；2)实现低碳化、可持续航运，控制船舶污染仍是重要关切；3)港口在水路运输领域的中心地位持续凸显；4)航运产业向智能化发展。

问：公司在行业中的地位如何？

徐宗权：公司主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。截至2022年8月底，公司共经营船舶84艘，其中自有船舶42艘，形成一支由3000吨至40000吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶(8艘)的综合性船队，已发展成为浙江省最大的集装箱班轮企业。截至2022年10月31日，根据国际权威研究机构法国Alphaliner报告，公司位列世界集装箱班轮公司百强榜第33位。

公司是目前国内少数的综合性航运公司，同时经营国际航线和国内航线，既有集装箱运输也有干散货运输，同时有强大的船舶代理及干散货货运代理业务，为公司航运业务提供了有力的支撑。公司以宁波舟山港(港口)为母港，辐射沿海、内陆及亚洲区域，拥有强大的港口支撑。在目前全球大型船公司纷纷加强港航一体化的背景下，具备天然优势。

问：公司的主要竞争对手有哪些？

徐宗权：目前，公司的主要竞争对手包括中谷物流（603565）、宁波海运（600798）、安通控股（600179）、中远海控（601919）、海丰国际、招商轮船（601872）等。

发行篇

问：请介绍公司的控股股东。

徐宗权：本次发行前，宁波舟山港直接和间接持有公司106000万股股份，占公司股本总数的90.00%，系公司控股股东。浙江省海港投资运营集团和宁波舟山港集团系公司的间接控股股东。

问：请介绍公司的实际控制人。

徐宗权：公司的实际控制人为浙江省国资委。

问：请介绍公司本次发行前的前十大股东。

徐宗权：本次发行前公司的前十大股东为：1)宁波舟山港；2)舟山港务；3)富浙资本；4)浙江省机场集团；5)杭钢集团。

问：公司本次发行多少股？

徐宗权：公司本次拟发行13086.3334万股，占发行后公司总股本的10.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股转让。

问：公司本次募集资金投资项目有哪些？

徐宗权：公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，围绕公司主营业务将投资于：1)集装箱船购置项目；2)散货船购置项目；3)10000TEU集装箱购置项目；4)补充流动资金项目。

问：请介绍散货船购置项目的概况。

徐宗权：干散货运输是公司主业之一，公司散货运输主要为煤炭和铁矿石。为积极响应国家关于宁波舟山大宗商品储运基地建设，应对大宗商品储运基地对散货运输的需求，推动公司散货运输能力建设，扩大公司散货运力规模，尝试和探索新货种、新货源、新的物流解决方案，公司拟购置2艘5万吨级散货船，以提前进行运力布局，应对更强的竞争态势。

问：请介绍集装箱船购置项目的概况。

徐宗权：为进一步改善公司船队结构、提高自有船舶运力、扩张主营业务规模，通过规模优势提升公司船队的核心竞争力，增强公司在集装箱航运物流公司中的竞争优势，公司计划购置3艘5万吨级集装箱船舶、3艘2万吨级集装箱船舶用于内贸航线。本项目的总投资估算为120000万元，拟采用募集资金投入59594.58万元。随着市场需求的不断增加和公司网络扩张的战略部署，为了满足原有航线和新增航线的准班率，公司通过密集、灵活的航线调配来满足各航线的运营需求，并通过租赁船舶来进行舱位补充。航运市场产业结构的整合加剧对于公司的航线和班期密度提出了更高的要求，公司现有的自有船舶将逐渐无法满足运营需求，因此亟待根据新增的航线要求和货物结构定制新型船舶并投入运营

问：作为保荐人，对宁波远洋的投资者关系管理工作有什么建议？

高小红：投资者关系是宁波远洋非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使宁波远洋在资本市场上更加透明，更易取得投资者的信任。在充分展示自身价值的同时，接受市场的监督有利于宁波远洋良性发展。我们建议宁波远洋注重和投资者的交流沟通，及时履行信息披露义务。

文字整理姚炯

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