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近年市场持续震荡,题材轮动较快,投资者赚钱难度加大,因而在这种情况下配置采用“固收+”策略的产品显得尤为重要。2022年市场波动加剧,股债均有调整,沪深300全年下跌21.63%,南方誉稳一年持有期混合(基金代码:A类014697 C类014698)能涨抗跌,逆市仍有正收益。据Wind数据,截至3月23日,南方誉稳A自2022年5月成立以来涨幅6.58%,累计净值创新高次数达37次,平均不到6天净值上一台阶。
从产品定位来看,南方誉稳采用“固收+”策略,主投高等级信用债精选股票以求增厚收益,严防信用风险,力争灵活捕捉震荡市中的股债轮动机遇。债券+权益组合的优势在于,当市场上涨时能享受权益市场的红利,市场下跌时回撤较小。自成立以来A股市场持续震荡,南方誉稳优选股债灵活应对。从估值来看,当前股市估值低于近3年72%的时间,股市或具备较高的性价比。南方誉稳含有少量股票仓位,有望追求更高业绩弹性。
南方誉稳取得如此优异的成绩,和实力强劲的两位基金经理息息相关。资深老将刘树坤,拥有超18年从业经验、超10年研究经验、超6年投资管理经验,拥有多年的企业年金、职业年金和养老金产品等管理经验,大类资产配置能力全面,权益投资围绕价值核心注重安全边际,风格灵活。近一年经理指标显示,刘树坤赚钱能力超同类平均8倍,超过98%的同类。其二,“北大学霸”刘益成则具备超15年证券从业经验、超13年投资管理经验,同样实力不容小觑。
从运作团队来看,南方誉稳由金牛公司——老牌公募南方基金出品,值得长久托付。据公开数据显示,南方基金是国内首批5家基金公司之一,目前管理超1.83万亿资产,服务1.87亿客户,成立24年来斩获64座金牛奖,综合投资实力出众。
业内人士分析指出,今年以来的行情上证指数其实走得还算不错,不过在各类热点题材频出的情况下,还是不少投资者没能够赚到收益。那么面对这种情况,不如把眼光投入到稳健类的采用“固收+”策略的品种上。22年的A股市场经历了调整,所以今年权益类市场整体会有不错的表现,那么固收+的配置性价比也还不错,而且当前市场这个节点配置一点固收+也是一个进可攻退可守的策略。