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根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示,2022年第四季度中国大陆OLED面板产线平均稼动率为61%,其中G6产线平均稼动率60%,环比上升14个百分点,G4.5~G5.5 OLED产线平均稼动率69%,环比下降6个百分点;全年中国大陆OLED面板产线平均稼动率48%,同比下降6个百分点。

其中,2022年第四季度柔性OLED面板产线平均稼动率为63%,环比大幅上升22个百分点,11月稼动率水平最高达63%,10~12月柔性产线各月稼动率维持稳定且高的水平;刚性产线稼动率52%,环比下降30个百分点,同比下降16个百分点。

以中国OLED厂商投产面积来看,2022年第四季,京东方OLED面板实际投片量占国内厂商总投片量的44%,占比排名位居国内第一,环比上升15个百分点,同比上升2个百分点;维信诺占比19%,排名第二,环比下降4个百分点,同比持平;天马排名第三,占比18%,环比上升4个百分点,同比上升9个百分点,其排名上升一位至第三名。

稼动率方面,2022年第四季度,京东方OLED面板产线平均稼动率62%,环比上升27个百分点,同比下降21个百分点,同比降幅虽依旧显著但对比Q3降幅呈现缩窄趋势。从分月的稼动水平来看,京东方单月产线平均稼动率在54%-66%区间,其中11月平均稼动率最高,达66%,投产大板数量创新高。

维信诺2022年四季度OLED产线平均稼动率为72%,环比上升8个百分点,同比上升16个百分点,环比、同比双增长,且高于国内整体平均稼动率水平12个百分点;从分月的稼动水平来看,10~12月维信诺产线稼动率水平呈逐月上升趋势,其中12月高达81%。分世代线来看,四季度,维信诺固安G6全柔产线和昆山G5.5产线稼动水平均维持在90%以上水平。

天马四季度OLED产线总体平均稼动率63%,环比上升17个百分点,同比上升32个百分点,同比、环比双增长,高于国内整体平均稼动率水平2个百分点,创天马稼动水平新高,主要因天马客户结构持续优化且主力客户订单量大增。从分月产线稼动水平来看,10月~12月天马单月产线平均稼动率在59%-68%区间,其中11月平均稼动率最高,达68%。

TCL华星四季度OLED产线总体稼动率53%,环比虽上升18个百分点,但同比下降3个百分点,低于整体平均稼动率水平8个百分点,因其主力客户订单下修,今年各季度华星的稼动率水平均不及去年同期。从分月稼动水平来看,10月~12月TCL华星t4产线稼动率呈逐月下滑趋势,12月稼动率降至39%,2022年华星t4产线大客户订单量大幅下滑,华星以增加白牌市场出货以填补产能空缺。

和辉四季度OLED产线总体平均稼动率37%,环比大幅下降54个百分点,同比大幅下降33个百分点,同比和环比均下滑显著,且低于国内整体平均稼动率水平,创2020年以来单季稼动率水平最低记录,主要因11月和12月稼动低拉低整体水平。从分月产线稼动水平来看,10月~12月和辉产线稼动率在15%-72%区间,其中11月和12月稼动率水平低至25%和15%,一方面因年底和辉有意控制库存水位,另一方面因刚性OLED面板订单量下滑,导致稼动率急剧下降。

同时,据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示,2022年中国市场智能手机销量或仅约2.55亿部,同比下降19%,值得注意的是,OLED手机的市场份额仍持续提升,2022年中国市场OLED智能手机销量占比或将增至57%,同比增长5个百分点,其中柔性OLED智能机销量占比43%,同比增长8个百分点,持续抢占其他显示技术份额。

此外,发挥OLED柔性显示特点的折叠手机也呈现逆势大增,国内折叠手机销量已连续9个季度同比正增长,各大主流终端品牌纷纷发力。2022年中国市场折叠手机销量将增至约280万部,同比增长142%,各季度国内折叠手机销量均高于去年同期。

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