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(记者 张明江)近日,各大权威基金评级机构陆续公布最新公募基金评级结果,其中,招商证券、天相投顾基金评价中心对基金公司综合投资管理能力给出权威评级。截至2023年一季度末,广发基金、工银瑞信基金等8家基金公司同时获得招商证券三年期综合投资能力五星评级、天相投顾三年期综合AAAAA评级。

招商证券评级结果显示,截至2023年3月31日,广发基金、易方达基金、中庚基金、工银瑞信基金、富国基金、景顺长城基金等10家基金公司获得三年期综合投资能力五星评级。招商证券基金评价标准显示,基金评级遵循长期导向原则,关注基金的持续回报能力。基金管理公司评价采用定量分析方法,通过业绩、规模、团队三方面指标进行客观、公正评价。计算业绩指标时,采用不同业绩指标评价各二级分类产品投资能力。综合投资能力指标评级中,主动权益投资能力、主动债券投资能力、被动投资能力等三大指标占比分别为50%、30%、20%。

天相投顾基金评价中心评级结果则显示,截至2023年3月31日,全市场共有139家基金公司参与三年期综合评级,其中,AAAAA基金公司共有28家,包括广发基金、大成基金、华安基金、华宝基金等公司。据悉,天相投顾基金管理公司综合评级是基于对其基本实力、投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面的分析,其中,投资管理能力评价指标权重达60%,评价范围为基金公司的积极投资股票基金(除指数基金部分)、混合基金及基金公司的主动债券基金(除指数基金部分),考核风险调整收益(66.67%权重)与绝对收益(33.33%权重)两大指标。总体来看,主要反映的是基金公司的主动投资管理能力。

在基金管理人评级之外,晨星(中国)基金研究中心、中国银河证券基金研究中心、招商证券、海通证券研究所金融产品研究中心、天相投顾基金评价中心、济安金信基金研究中心等六大机构同期发布了基金产品评级榜单,部分综合投资能力较强的基金公司在基金产品评级上同样收获颇丰。

以广发基金为例,该公司旗下共有74只产品获得五星评级,产品类型覆盖主动权益、固收、海外、被动等各大领域。其中,林英睿管理的广发睿毅领先混合A、广发多策略混合,唐晓斌、杨冬管理的广发多因子混合以及蒋科管理的广发趋势动力混合等产品获得六大机构五星评级“大满贯”。

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