9月5日,全球知名研究机构SNE Research发布了今年7月全球电动车电池生产商装机量报告。宁德时代(300750.SZ)毫无悬念地以13.3GWh的装机量成绩继续称霸榜首,而比亚迪(002594.SZ )7月电池装机量达到6.4GWh,继今年1月和4月之后,再度超越韩国LG能源成为全球第二。韩国LG能源装机量仅为4.4GWh,位列第三。

根据SNE Research的数据,今年7月全球电动车电池总装机量达到39.7 GWh,同比增长82.6%。前十名中,中国电池厂商上榜六家。除了宁德时代和比亚迪外,中创新航(2.1 GWh)超越三星SDI位列第六,国轩高科(002074.SZ,1.5 GWh)、欣旺达(300207.SZ,0.8 GWh)、蜂巢能源(0.6 GWh)则分别位列第八至第十位。


(资料图片仅供参考)

韩国的三家电池厂商LG新能源、韩国SK ON(2.4 GWh),三星SDI(2 GWh)分别列第三、第五和第七。日本松下(2.9 GWh)列第四。

从装机量同比增长速度和市场占有率来看,7月,中国电池厂商相对日韩竞争对手的优势进一步拉大。

六家中国企业的装机量同比增长速度均超过了全球平均增长速度82.6%。其中,宁德时代同比增长94.8%,而比亚迪、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源的装机量同比增长速度均达到了三位数,分别为205.6%,214.7%,532.1%,218.6%。

反观日韩企业,四家都表现出增长乏力的态势。韩国SK ON和三星SDI装机量同比增长66.6%和66.3%,LG新能源和日本松下仅同比增长5.9%和10.9%,松下在今年6月更是出现了装机量同比负增长(-14.1%)。

从全球市场占有率来看,7月,宁德时代的电池市占率为33.5%,相比去年同期的31.4%上升了2.1个百分点,但相较6月下滑2.5个百分点。比亚迪的市占率则从去年同期的9.7%,迅速扩大到16.2%。韩国LG能源的市占率则从去年的19%滑落至今年的11.0%。六家中国企业总共占据了全球电动车电池市场62.4%的份额,较6月提高了6个百分点,而宁德时代和比亚迪两家就占了约半壁江山。

根据今年1—7月的累计数据,全球电动车电池总装机量累计达到了240.8 GWh,同比增长76%,宁德时代以39.7 GWh位列第一,同比增长110.6%,韩国LG能源以31.5 GWh位列第二,同比增长仅9.0%,比亚迪排名第三,为10GWh,但同比增长204.7%。就增长的势头来看,比亚迪全面超越LG能源指日可待。

业内人士指出,从整体数据来看,中国电池生产商的超高增速大都来源自中国国内强劲的需求。

根据此前中国汽车动力电池产业创新联盟公布的中国市场数据,7月,中国动力电池装机量24.2GWh,同比增长114.2%。其中三元电池装机量9.8GWh,占总装机量40.7%,同比增长80.4%;磷酸铁锂电池装机量14.3GWh,同比增长147.2%。而在磷酸铁锂的装机量上,比亚迪超越了宁德时代,以6.01 GWh位列第一。

欲借美国市场挽救颓势

SNE Research表示,韩国电池生产商的增速放缓,主要原因则来自于欧美市场的变数。眼下,韩国电池厂商继续选择在欧美设立合资公司,但全球范围内的威胁因素也在上升,包括欧洲市场在能源危机下对电动车的怀疑思潮,许多国家也在收紧补贴政策。从更远的角度来看,韩国电池厂商眼下也需要对美国最新的《削减通货膨胀法案》作出战略调整。

9月初,LG新能源与日本本田汽车公司宣布将合作在美国新建动力电池工厂。双方将投资44亿美元,新工厂计划在2023年开工建设,2025年实现量产,目标年产能40GWh,LG新能源持有51%的股份。《华尔街日报》援引消息人士称,新工厂将建在俄亥俄州。

此外,据了解,9月,LG新能源和美国通用汽车合资成立的电池公司Ultium Cells LLC位于美国俄亥俄州的工厂全面投产。工厂占地 280 万平方英尺,是Ultium Cells LLC公司计划在美国建设的四座工厂中的第一座,其余的三家工厂则分别位于田纳西州、密歇根州和印第安纳州。

据了解 ,Ultium Cells LLC公司的俄亥俄州工厂年产能为 30 GWh,未来有望扩大到每年 40GWh 的规模。此前,美国能源部计划向 Ultium Cells LLC 提供 25 亿美元贷款,帮助其建设三座电池厂。

autoevolution网站报道指出,目前在美国计划建造的电池工厂几乎都考虑到了美国联邦政府8月通过的《通货膨胀削减法案》。

根据该法案,购买电动汽车的美国消费者可享受7500美元的新税收抵免,但必须满足:符合条件的车辆必须在美国生产;50%的关键电池部件(如正负极、铜箔、电解液、电芯及模组)也必须在美国或与美国签订自由贸易协定的国家生产,从2024年起至2029年每年递增10%,直至100%;电池中必须至少有40%的关键材料(如镍钴锰锂、石墨)在美国或与美国签订自由贸易协定的国家开采或提炼,从2024年起至2029年每年递增10%,直至80%。

不仅如此,根据这一法案,电池生产商未来也能够享受到相关补贴。据autoevolution网站报道,根据法案中的第45X条款,电动汽车电池制造商在美国生产电池,可获得每千瓦时电池35美元的税收抵免。

除了电池生产商获得35美元每千瓦时的税收抵免,电池模块生产商还将获得每千瓦时10美元的税收抵免。这就意味着,例如特斯拉公司在内达华州的超级工厂,松下获得35美元每千瓦时的税收抵免,而作为电池模块生产方,特斯拉能够获得10美元每千瓦时的税收抵免。按照内达华州超级工厂每年35Gwh的产能,松下每年可获得10.5亿美元,特斯拉每年可获得3.5亿美元。

据前福特公司工程师桑迪·门罗(Sandy Munro)分析,在电池组的水平上,电池生产的最佳点是低于每千瓦时100美元,而特斯拉可能已经做到了。autoevlution网站则表示,所有这些优惠措施,将大大降低在美国生产动力电池的成本,从而带来显著的竞争优势。

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